2014年全行业炭素制品总产量3474301吨,同比下降5.38%;销售收入2076618万元,同比下降3.18%;实现利润总额-1.3亿元,同比下降36.07%。炭素制品库存总量366690吨,同比下降7.29%;炭素制品出口总量654319吨,同比下降2.34%;石墨电极出口131655吨,同比下降8.90%;出口创汇77321万美元,同比下降18.37%。
2015年1-4月全行业炭素制品总产量1050938吨,同比下降8.52%;销售收入648852万元,同比下降4.40%;炭素制品库存总量295075吨,同比下降19.54%;炭素制品出口总量197185吨,同比下降8.07%;其中石墨电极出口81698吨,同比下降8.53%;出口创汇23173万美元,同比下降6.31%。
1 几种主要产品市场情况
1.1 石墨电极:恶性竞争加剧 多数生产企业亏损
2014年,石墨电极产量565053吨,同比下降5.03%。其中:普通功率156936吨,同比下降8.23%;高功率219828吨,同比下降2.80%;超高功率188289吨,同比下降4.83%。石墨电极生产企业亏损面为63.16%。
由于石墨电极产能严重过剩,市场需求低迷;由于下游钢铁、黄磷、工业硅等行业对石墨电极招标采购价格一压再压;由于炭素生产企业为维持生产经营、保住市场份额在不断忍痛下调价格。石墨电极售价大幅下滑,企业利润急剧缩减,甚至亏损。尤其是内销,几乎全线亏损。由于国内市场供需严重失衡,价格大跌,各企业都开始关注产品外销,已导致出口市场无序竞争抬头。
1.2 预焙阳极:市场价格平稳 生产企业微利运行
2014年,会员企业预焙阳极产量2070305吨,同比下降7.47%。虽然铝用预焙阳极销售价格也略有下降,但是降幅不大,市场相对平稳。铝用炭素企业在2014年微利运行。几家骨干企业在余热发电、控制排放等节能减排方面成就卓著。面临的问题主要有两点:一是铝用阳极和阴极产能过剩,恶性竞争初显。二是销售回款不及时,企业流动资金紧张。
1.3 炭电极:受上游增产影响 产销增幅较大
2014年,碳电极产量为116380吨,同比增长15.47%。
2014年金属硅增产幅度较大,炭电极生产企业产销量都在增加。四季度进入枯水期之后,市场需求减弱,而且对碳电极压价采购心态较浓。炭电极生产企业有明显压价争市场的恶性操作,虽然报价相对平稳,但成交价却暗箱降价,各企业在微利运行。预计短期内炭电极市场仍将弱势维稳运行。
1.4 特种石墨:市场需求低迷 停产半停产企业增多
2014年,特种石墨材料产量是59077吨,同比102.55%。产量同比增幅较大,并不说明特炭市场回暖,只是个别企业增产。
据不完全统计,今年中国市场等静压企业产能约为4万吨,销售量却寥寥无几,市场产能、产量均出现阶段性过剩,竞争压力加大,企业库存增加,过半企业已停产。光伏用等静压产品不仅受到碳碳复合材料的逐步代替,同时受到市场上下游挤压,导致现在减产严重,销售不畅。价格目前没有大的波动,基本已经接近到成本边缘。2014年特炭市场是异常惨淡的一年。受经济大气候的影响,特别是光伏产业内外交困,特炭企业的产量、销量、效益全部下滑,其他特炭产品市场供需矛盾也很突出,整体呈需求低迷,产能严重过剩。
1.5 增碳剂:价格弱势维稳 供需矛盾显现
虽然2014年生产增碳剂所用原料石油焦、无烟煤市场价格整体稳定,但下游钢企需求依旧低迷,增碳剂企业销售压力仍然很大。增碳剂产能过剩,但需求低迷,供求矛盾突出,部分企业是通过限产来降低风险。
1.6 负极材料:市场需求不旺 产能难以释放
2014年负极材料随着锂电池产量的负增长,销量略有下降。负极材料产能增长过快,已呈现供大于求的局面。原来都寄希望于新能源汽车,尽管近期新能源汽车产销量上升,但新能源汽车受多种因素影响,依旧发展缓慢,负极材料产能难以有较大幅度释放。
1.7 电极糊:售价在竞争中下降 生产企业效益也在下滑
2014年炭糊类产品产量为444593吨,同比下降6.90%。普通原料市场价格相对稳定,对电极糊生产提供了有利的成本支撑。但是,我国经济发展的顽疾再现。效益好一点的产品,就一哄而上,导致供需矛盾突出,恶性竞争呈现。
2 炭素产业下游主要用户情况
2.1 钢铁
2014年,全国共生产粗钢8.23亿吨、生铁7.12亿吨、钢材11.26亿吨,分别比上年同期增长0.89%、0.47%和4.46%。我国粗钢产量占世界钢产量的50.26%。2014年,会员企业粗钢产量6.58亿吨,同比增长1.65%,高于全国增速;其他企业生产粗钢1.65亿吨,同比下降2.03%。
从2014年全年平均价格走势情况来看,八大钢材品种平均价格降幅基本在10%左右,其中螺纹钢降幅最大达到12.9%,镀锌板降幅最小为6.78%。
2.2 电解铝
电解铝价格围绕在13000元关口,铝厂亏损不断升级,电解铝市场难止跌反弹,更是无法期待其能做出大幅反弹。铝市的下游需求很难获得根本性改善;加之新建产能还在不停上马,这就导致国内铝市供大于求的状况越发加剧,铝价目前仍处于较低水平。
2.3工业硅
2014年前三季度随着硅铁出口关税取消,产量放大,碳电极生产企业产销两旺。进入枯水期硅企开工率下降,市场需求不旺,而且价格在下滑。
2.4 黄磷
近期黄磷市场基本走稳,由于下游市场略显抵触,黄磷价格上行受阻,开工率较低。进入2015年,一季度黄磷价格小幅上扬,涨幅不大,仅为0.33%。部分企业有降低负荷的计划,所以,未来市场并不乐观。
2.5 光伏
目前,在全国光伏产能扩张过快,发展无序,供需失衡的问题非常突出。欧美一些国家已有不少企业倒闭,中国更不能例外,大批企业停产半停产,好多面临倒闭。深度的产业调整、兼并重组,大势所趋,势在必行。
2.6 锂电池
中国的锂电池产量位居全球第三,约占全球锂电池产量的30%。锂电池产量是有限的,而我国锂电池用负极材料生产企业越来越多。负极材料用量较大的动力汽车发展缓慢,负极材料的产能在短期内难以释放。近几个月新能源汽车产销量有较大幅度增长,但还是有许多因素制约着其发展。预计2015年新能源汽车产销量会有较大幅度增长。