新征程 新阶段

全面构建钢铁行业发展新格局

李新创解读

《“十四五”原材料工业发展规划》

近日，工业和信息化部、科学技术部、自然资源部联合印发《“十四五”原材料工业发展规划》(以下简称《规划》)，标志着原材料工业深化供给侧结构性改革开启新征程，进入高质量发展新阶段。钢铁行业作为国民经济的重要基础性原材料产业，提供了人类文明发展不可或缺的结构材料和功能材料，是绿色低碳发展和生态文明建设的重点领域，是建设社会主义现代化强国的重要基石，对实现中华民族伟大复兴具有举足轻重的作用。《规划》对钢铁行业提素质、增实力、实现由大到强的历史转变具有重要指导意义，为钢铁行业更好地把握新机遇、迎接新挑战指明了发展方向。

一、我国钢铁行业发展现状与特征

(一)“十三五”钢铁行业发展成就

“十三五”时期是我国钢铁行业落实供给侧结构性改革的重要时期，行业去产能、去杠杆取得明显成效，供给质量、绿色制造、兼并重组、国际产能合作取得新进展，有效满足了经济社会发展需要。

从生产数量看，“十三五”以来，我国粗钢产量接连迈上新台阶，2020年达到10.65亿吨，首次突破10亿吨，占世界粗钢产量的57%，连续25年稳居全球钢铁生产第一位，为国民经济发展挺起了钢铁脊梁。

从供给质量看，目前我国22大类钢铁产品中有19类自给率超过100%，其他3类超过98.8%;汽车用钢、高牌号电工钢、高性能长输管线用钢、高速钢轨、建筑桥梁用钢等产品已稳步进入国际第一梯队;从港珠澳大桥到“中国空间站”，从“地壳一号”钻机到“蛟龙号”载人潜水器，上天、入地、进海的大国重器，处处都有钢铁“保驾护航”。

从绿色发展看，2020年，全国重点大中型企业吨钢综合能耗已下降到545千克标煤;全国超过230家钢铁企业约6.5亿吨粗钢产能正在实施超低排放改造，已有31家企业全部或部分通过评估监测认定并公示。首钢迁钢率先实现全流程超低排放，吨钢颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放绩效分别为0.17千克、0.21千克、0.4千克，在行业内树立了示范标杆。

从国际合作看，在“一带一路”倡议指引下，钢铁行业国际合作硕果累累，形式多样。德龙钢铁印尼德信钢铁项目、马中关丹产业园联合钢铁项目建成投产，一批绿地投资项目落地生根，迸发企业发展新动能;河钢收购塞钢，敬业集团收购英钢等，激发企业发展新活力。其中，“河钢塞钢”项目被誉为代表中国钢铁企业“走出去”的金名片，受到中塞两国政府高度赞誉，管理团队获得中宣部“时代楷模”称号。

(二)我国钢铁工业特征与发展阶段

钢铁行业作为支撑我国经济快速发展的主力军，是典型的技术密集型产业。当今，中国钢铁工业已经达到了“5G水平”，即“好产品、好规模、好价格、好服务、好品牌”;拥有最大、最活跃的内需市场，最全、最完整的产业体系，最多、最丰富的人才资源，最新、最先进的技术装备，最快、最及时的客户服务等明显优势，是中国制造业门类之中最具全球竞争力的行业。同时，我国钢铁工业绿色低碳发展已经走在世界前列，为世界钢铁工业发展树立了榜样，在为人民生活质量改善提供基础材料和重要功能材料的同时，正在通过自身努力促进全社会实现绿色低碳发展，让世界变得更加美好。从世界钢铁工业发展重心转移历程看，具有“5G”特色的中国钢铁工业必将长期引领世界钢铁工业的发展。

从发展的历史方位判断行业未来发展趋势尤为重要，从行业发展周期特征看，我国钢铁工业的发展可以分为“两个时期、五个阶段”，即数量和高质量两个时期，包括数量时期的增量阶段、减量阶段，高质量时期的联合重组阶段、强化环保阶段和低碳发展阶段。当前，我国钢铁行业发展正处在高质量时期的重组阶段、强化环保阶段和低碳发展阶段三期叠加。

二、“十四五”钢铁行业发展面临的形势

(一)钢材需求处于高位波动

钢材需求量与一个国家所处的工业化进程和城镇化水平息息相关。当前我国正处于工业化的中后期，尚未实现工业化。2020年我国城镇化率达到63.9%，与美国、北欧、澳洲、日本等国80%以上的城镇化率相比，仍有一定提升空间。根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，“十四五”时期我国将持续推进新型工业化和城镇化建设，对钢材的需求仍将处于高位。“十四五”时期，我国钢铁生产消费总体仍将维持10亿吨规模的高位水平。

(二)全国“双碳”措施加快落实

力争2030年前实现碳达峰、努力争取2060年前实现碳中和，是党中央经过深思熟虑作出的重大战略决策，事关中华民族永续发展和构建人类命运共同体。国家层面高度重视碳达峰、碳中和决策部署的推进落实，印发《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》《2030年前碳达峰行动方案》等文件，并多次召开会议强调做好低碳发展工作的重要性和必要性，指导和督促地方及重点领域、行业、企业科学设置目标、制定行动计划。钢铁行业是中国碳排放量最高的制造业行业，碳排放量占全国15%左右，是落实“双碳”目标的重点行业;碳达峰、碳中和是一项复杂的系统性工程，是生产、消费、技术、经济、能源体系的历史性革命，钢铁行业必须处理好发展与减排、整体与局部、短期与中长期的关系。

(三)能耗双控制度更加完善

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出：完善能源消费总量和强度双控制度，重点控制化石能源消费。国家发展改革委印发《关于完善能源消费强度和总量双控制度方案》，明确了“到2025年，能耗双控制度更加健全，资源配置更加合理、利用效率大幅提高”的目标。近期召开的中央经济工作会议更是指出“要科学考核，新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制”。为更好地适应能耗双控制度优化调整的趋势，钢铁行业作为用能大户，是“两高”项目管控的重点，“十四五”期间面临着能效提升和用能结构优化两大任务，需要高度重视，加快行动。

(四)超低排放改造深入推进

在改造进度方面，按照有关要求，到2025年底前，重点区域钢铁企业超低排放改造基本完成，全国钢铁企业力争80%以上产能完成改造。目前钢铁行业距离这一目标尚有不小的差距，“十四五”时期将会加速推进相关工作。在改造质量方面，我国钢铁行业超低排放改造标准是世界上为最严格的，创建环保绩效A级企业更是进一步提高了标准，而保持超低排放达标和A级绩效水平更是需要付出巨大的努力。虽然难度大，但越来越多的地方政府将环保超低排放改造和环保绩效评级与企业停限产联动，与差别化电价挂钩，超低排放改造也成为了企业提升竞争力的重要抓手。

(五)需求升级倒逼品种质量提升

下游用钢行业的消费变化将倒逼钢铁产品结构调整和转型升级，促使钢铁行业发展由要素驱动、规模扩张阶段向到供给高端化阶段过渡。主要表现在几个方面：一是按照产业链安全、自主可控的产业发展要求，关键核心零部件用钢的国产化将成为新产品开发的重中之重。二是下游行业升级过程中对钢材产品的个性化、定制化需求逐步增加，上下游产业联合研发攻关形成的新需求将成为新的增长点。三是建筑、机械、汽车、造船等传统主要用钢行业对产品质量的要求逐步提高，将对产品质量的稳定性、适用性和可靠性提出新的要求。

三、《规划》对钢铁行业发展的新要求

产业结构方面，《规划》明确了“十四五”期间钢铁行业产业结构调整的基本框架。一是延续了2013年以来严禁新增钢铁产能的要求，保持产能利用率在合理区间。二是深入推进钢铁行业兼并重组，并创造性的提出了打造“具有生态主导力和核心竞争力的产业链领航企业”工作思路，为钢铁行业资源整合提供了重要的指引。三是强化资源要素协同发展概念，打造世界级先进产业集群，形成产业发展合力。

供给能力方面，《规划》提出了更加全面、准确、细致和具体的要求。一方面，着力解决部分“卡脖子”关键材料“有没有”的问题，并重点强调了“实现量产”和“典型应用”两个目标。另一方面，夯实供给基础，系统性的解决钢材产品“好不好”的问题，着力提高产品质量稳定性、可靠性和适用性。此外，明确了技术创新在提升供给能力中的重要地位，要完善创新体系，加大研发投入力度。

绿色低碳发展方面，《规划》对钢铁行业绿色发展寄予了厚望，要求钢铁行业吨钢综合能耗下降2%，污染物排放强度、总量双下降，新建项目达到超低排放要求，固体废弃物综合利用率进一步提高。

智能制造升级方面，《规划》提出了“智能制造能力成熟度”“数控化率”等关键指标，指出了“数字化”“网络化”“智能化”的发展趋势，并提出建设“智能制造示范工厂”“工业物联网平台”等具体任务，促进钢铁行业实施智能制造升级，为钢铁行业智能化发展指明了方向。

产业安全方面，《规划》做出了具体的部署。一方面，宏观层面上对产业安全提出了具体要求，要解决产业链上的断点、堵点，特别是要加强资源保障体系建设和核心装备技术自主可控能力。另一方面，微观层面要提升本质安全水平，通过装备升级、工艺设计等手段筑牢安全生产底线，提升安全生产管控能力。

四、钢铁行业高质量发展建议

(一)健全长效机制，促进供需平衡

“十四五”时期，钢铁行业要坚持以深化供给侧结构性改革发展为主线。在“双碳”目标指引下，推动形成更高水平、更高质量的供需平衡。一是结合碳排放、能耗双控、环保水平等综合方式调控粗钢产量，让真正“好”的企业在市场竞争中更具优势，倒逼落后工艺装备退出;二是发挥政策导向作用，控制钢坯等初级产品、普通钢材出口，扩大钢铁再生料、钢坯等初级产品的进口，促进产业结构优化;三是开展绿色节材型产品研发与应用，通过提高下游用户的消费质量和档次，实现减量用钢，引导绿色消费。

(二)突出创新地位，弥补材料短板

一是坚持企业创新主体地位，不断完善企业创新体系建设，由注重研发环节向创新链条一体化设计和实施转变，提高研发效率及成果转化率，推动各类创新要素向企业集聚。二是加强基础研究，构建国家级、战略级科技创新中心，重点研究和突破关键共性技术和前沿性、基础性难题，夯实我国钢铁行业自主研发创新基础。三是深化人才发展体制机制改革，完善人才评价体系及成长通道建设，加强创新型、应用型、技能型人才培养，全方位用好人才。四是高度重视知识产权保护，加强知识产权策划，形成多维度的知识产权布局，在企业、行业、国家各个层面积极营造尊重知识的良好氛围。

(三)锚定低碳目标，引领全面发展

一是进一步完善低碳发展体制机制，构建减污降碳协同治理的政策体系。二是推动绿色布局，优化产业布局，严禁新增产能，加大绿色物流，推广全生命周期低碳绿色产品。三是节能及能效提升，推广先进适用节能低碳技术，提高二次能源利用效率，提高余热余能自发电率。四是优化用能及流程结构，进一步实现原燃料结构优化，鼓励短流程电炉钢发展，提高新能源及可再生能源利用。五是构建循环经济产业链，促进区域能源、资源整合，提高固废资源化利用，推动钢化联产，鼓励实施钢化联产，打造钢铁、焦化间循环经济产业链。六是应用突破性低碳技术，重点围绕以高炉富氢冶炼和气基竖炉富氢冶炼为主的技术路线，建立自主知识产权标准体系，形成成熟的低成本制氢和富氢冶炼产业化、规模化应用模式。

(四)实施智能制造，提高质量效率

一是加快钢铁行业数字化基础设施建设，应用5G等新一代信息技术建立泛在感知互联的工厂运行环境，提升烧结、炼铁、炼钢、轧钢等生产过程的实时感知能力。鼓励钢铁企业开发基于数据驱动、机理模型的先进工艺控制系统，构建面向主要生产场景的数字孪生模型，提高生产和管理智能化水平。二是推动工业互联网赋能钢铁行业。依托龙头企业推进多基地协同制造，构建钢铁工业互联网平台，提供可靠、全面、及时的行业监测数据，推动上下游信息共享、资源共享、设计共享、生产共享，打造一批具有自感知、自学习、自决策、自执行能力的标杆工厂。三是夯实钢铁行业智能化支撑基础。加快制定一批钢铁行业智能制造标准，突破一批智能制造关键共性技术，形成一批高水平系统解决方案供应商，加大信息化与专业化结合的复合型人才培养。

(五)加快兼并重组，培育一流强企

以构建产业发展生态圈为目标，通过实施行业内横向联合重组、产业链纵向重组融合以及生态圈协同共生等多种手段，提高资源要素的优化配置水平，形成协同发展合力，打造具有国际竞争力的钢铁集团。一是强化区域、细分领域钢铁企业资源整合，按照市场化运作、企业主体、政府引导的原则，鼓励优势企业以资产为纽带，推进区域内钢铁企业兼并重组，提高产业集中度和市场影响力。二是加强铁矿石、焦炭、废钢等上游资源保障，抓好下游深加工产业和用钢产业发展，通过兼并重组延伸产业链，促进钢铁行业上下游、产供销协同发展，提升发展质量和发展水平。三是推动物流运输、数据挖掘、金融服务等全产业链的兼并重组，打通堵点、连接断点，切实增强产业内各相关环节的控制力，进而提升企业竞争力。

(六)夯实标准基础，引领转型升级

一方面，强化标准意识，积极响应国家有关产业政策进行标准化建设，通过建立健全钢铁行业标准体系，更好地体现钢铁产业技术、装备、产品质量、服务、安全、节能环保等方面的先进性，推进建立标准动态管理机制，形成支撑钢铁产业转型升级的多层次标准体系。另一方面，更加强化标准“引领”作用，推动钢铁行业转型升级工作，逐步提高钢铁工业生产环节和市场准入的环保、节能、节水、节材、安全指标及相关标准;全面围绕行业技术进步和品种开发，加强新产品和方法标准的有效供给;进一步通过标准细化，响应下游用户对差异化产品和差异化服务的需求，形成一批特色化、专业化、差异化程度较高的标准。

(七)强化资源保障，实现稳定供给

提升资源保障能力是维护我国钢铁行业产业安全，实现平稳运行的重要基础。一方面，立足于我国钢铁行业长流程生产工艺为主的特点，“十四五”期间，有必要把推进铁矿石资源战略保障体系建设提升到国家发展安全的战略高度。海外权益矿方面，建立国家层面的对外协调机构，加大现有企业海外权益矿的高效多元化、多渠道供应能力;国内矿产资源开发方面，给予资金和政策支持，提升开发水平，多管齐下，标本兼治，突破资源瓶颈，支撑国家铁矿资源战略保障。另一方面，提前谋划我国钢铁行业低碳转型发展需要，进一步规范废钢产业发展，加快废钢加工配送体系建设，提高国内外废钢资源保障能力，增加废钢供应，促进钢铁冶炼过程中的节能降碳。

在《规划》指引下，中国钢铁工业将努力实现产业高端化、结构合理化、发展绿色化、转型数字化、体系安全化，进一步巩固和提升全球竞争力和影响力;并将充分发挥优势，以更高质量的国际化，促进世界钢铁工业绿色低碳发展。